ゆるっと優待生活実践中です。
さて、過去3年間の実績で、投資先を選択しました。
では、現在の状況はどうでしょうか。
何れも堅調です。
特に、宇宙は今年に入って上昇傾向となっています。
組み入れ内容を見ると、三菱重工がトップですね。
世界の宇宙と言うことですが、日本株が組み入れトップとは意外です。
その分、為替の変動には強いかもしれません。
その他、手数料も十分安く、楽天証券で購入すれば買い付け手数料も不要です。
ゆるっと優待生活では、こちらを選択してみることにします。
目指すは、一年間で30%のリターンですが。いかに相成りますやら。
年10%のリターンを求めて
年10%であれば、一番可能性があるのは、高配当株式あるいはリートで、配当金+キャピタルゲイン狙いの運用ですね。
そのほかには、有望なキャピタルゲインとしては、下記があります。
インドインフラ投資信託
HSBC インド・インフラ株式オープン HSBC 国際株式・インド(F)
34.82% 17.12
1.76% 155,518
2023年はじめから2倍へ!
2644 半導体ETF
GX 半導体関連-日本株式 グローバル X 国内大型グロース
-- --
0.65% 69,791
2023年はじめから2倍以上へ!
等、年30%程度のキャピタルゲインが望めそうですから、達成することは可能性が高いと思われます。
3年間の実績のあるものを探すとこんなものがありますね。
他にも、もっとあるのですが実際に購入できないものがあり、楽天証券で購入できるものを選択しています。
日本高配当株式ファンド
日経平均高配当利回り株ファンド 三菱UFJ 国内大型バリュー
リターン 30.90% 13.75
手数料 0.69% 99,508
分配金あり 3%
海外ファンド
S&P500
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) 三菱UFJ 国際株式・北米(F)
23.55% 15.80
0.09% 4,086,072
つみたて米国株式(S&P500) 三菱UFJ 国際株式・北米(F)
23.40% 15.79
0.22% 40,187
ひとくふう先進国株式ファンド 三井住友DS 国際株式・グローバル・除く日本(F)
21.46% 14.40
0.33% 202
NASDAQ100
eMAXIS NASDAQ100インデックス 三菱UFJ 国際株式・北米(F)
24.90% 21.06
0.44% 99,460
2023年はじめから2倍へ!
リターン 25.56% 15.23
手数料 0.30% 2,559
分配金なし
リターン 26.71% 17.40
手数料 0.77% 1,697
分配金なし
米国AI関連
イノベーション・インデックス・AI 三井住友DS 国際株式・北米(F)
リターン 26.48% 25.09
手数楼 0.82% 10,700
分配金なし
リターン 28.14% 28.77
手数料 0.78% 151,989
分配金なし
2023年はじめから2倍以上へ!
米国エネルギー関連
インデックスファンドMLP(1年決算型) 日興 国際株式・北米(F)
リターン 36.66% 21.30
手数料 0.83% 1,564
分配金なし
さて、過去3年間の実績で、投資先を選択しました。
では、現在の状況はどうでしょうか。
何れも堅調です。
特に、宇宙は今年に入って上昇傾向となっています。
組み入れ内容を見ると、三菱重工がトップですね。
世界の宇宙と言うことですが、日本株が組み入れトップとは意外です。
その分、為替の変動には強いかもしれません。
その他、手数料も十分安く、楽天証券で購入すれば買い付け手数料も不要です。
ゆるっと優待生活では、こちらを選択してみることにします。
目指すは、一年間で30%のリターンですが。いかに相成りますやら。
年10%のリターンを求めて
年10%であれば、一番可能性があるのは、高配当株式あるいはリートで、配当金+キャピタルゲイン狙いの運用ですね。
そのほかには、有望なキャピタルゲインとしては、下記があります。
インドインフラ投資信託
HSBC インド・インフラ株式オープン HSBC 国際株式・インド(F)
34.82% 17.12
1.76% 155,518
2023年はじめから2倍へ!
2644 半導体ETF
GX 半導体関連-日本株式 グローバル X 国内大型グロース
-- --
0.65% 69,791
2023年はじめから2倍以上へ!
等、年30%程度のキャピタルゲインが望めそうですから、達成することは可能性が高いと思われます。
3年間の実績のあるものを探すとこんなものがありますね。
他にも、もっとあるのですが実際に購入できないものがあり、楽天証券で購入できるものを選択しています。
日本高配当株式ファンド
1489
(NEXT FUNDS)日経平均高配当株50指数連動型ETF 『愛称:NF・日経高配当50ETF』 野村 国内大型バリュー
日経平均高配当利回り株ファンド 三菱UFJ 国内大型バリュー
リターン 30.90% 13.75
手数料 0.69% 99,508
分配金あり 3%
海外ファンド
S&P500
iシェアーズ 米国株式(S&P500)インデックスF ブラックロック 国際株式・北米(F)
23.10% 15.66
0.09% 39,170
23.10% 15.66
0.09% 39,170
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) 三菱UFJ 国際株式・北米(F)
23.55% 15.80
0.09% 4,086,072
つみたて米国株式(S&P500) 三菱UFJ 国際株式・北米(F)
23.40% 15.79
0.22% 40,187
ひとくふう先進国株式ファンド 三井住友DS 国際株式・グローバル・除く日本(F)
21.46% 14.40
0.33% 202
NASDAQ100
eMAXIS NASDAQ100インデックス 三菱UFJ 国際株式・北米(F)
24.90% 21.06
0.44% 99,460
2023年はじめから2倍へ!
「ESG選定基準」環境・社会・ガバナンスに関するリスクに積極的に取り組む企業群
野村 インデックスF・先進国ESG株式 『愛称:Funds-i 先進国ESG株式』 野村 国際株式・グローバル・含む日本(F)リターン 25.56% 15.23
手数料 0.30% 2,559
分配金なし
世界の宇宙関連企業
SMT MIRAIndex 宇宙 三井住友TAM 国際株式・グローバル・含む日本(F)リターン 26.71% 17.40
手数料 0.77% 1,697
分配金なし
米国AI関連
イノベーション・インデックス・AI 三井住友DS 国際株式・北米(F)
リターン 26.48% 25.09
手数楼 0.82% 10,700
分配金なし
2023年はじめから2倍へ!
マグニフィセント・7
iFreeNEXT FANG+インデックス 大和 国際株式・北米(F)リターン 28.14% 28.77
手数料 0.78% 151,989
分配金なし
2023年はじめから2倍以上へ!
米国エネルギー関連
インデックスファンドMLP(1年決算型) 日興 国際株式・北米(F)
リターン 36.66% 21.30
手数料 0.83% 1,564
分配金なし