FORESTです。

11月の株主優待です。

SMBC

8923トーセイ    クオカード 1000円　　AB

2975スター・マイカＨＤ　　クオカード 1000円　B

楽天

3349コスモス薬品　5000円　Ａ

12月先行

SMBC

GMO9449/東　Ａ

9260/東Ｗｉｓｍｅｔｔａ  A

良き銘柄
4927ポーラ・オルビスＨＤ

FORESTです。

１2月権利のファンドです。

現在、上昇した後一旦横ばいから少し上昇気配ですが、そろそろ限界と判断して手仕舞いです。

特に、東京インフラファンドは、購入後大きく下げてようやくそこそこ戻ったところです。

これ以上の上昇は見込めないと判断しました。

８／１４購入

価格が下がっていたので、購入しました。

すでに、上昇に入って５週間、最近は停滞しており、すでに売却すべきタイミングになっているのかもしれません。

東京インフラ

８/２５購入

購入後、大きく下がってしまいました。

東京インフラファンドも上昇しましたが、購入価格には戻っていません。

12月権利ですが、もしも2.5か月前の9月中旬に購入していれば、今回の下落は避けられました。

12月権利は、東京インフラの低迷の影響で、まだまだですが、カナディアンのおかげで20000円のプラスに転じました。

上昇率10％です。

停滞に入っています。

これなら、年間2回転で、12％から30％が期待値であり、年間20％がインフラファンド投資の究極の目標です。

11月分に引き続き、仮説通りの結果となりました。

8987ジャパンエクセレント投資法人を11/12　購入しました。

購入したとたんに下落です。

ちょっと、投資対象として問題だったかもしれません。

早くも、1月分

天空へ昇れ！

インフラファンドの投資方法について、検討してみます。

過去データを見ると、分配金権利落ち日から、1か月から1.5か月程度下落が続いている。

その後、底を打って、次の権利付き日に向かって上昇し、権利付き日から1カ月程度前までに高値を付けていることが判る。

つまり、インフラファンドは、権利付き日をキーワードに、上下を繰り返していることが判る。

権利落ち日から権利付き日までの間、つまり、1から1.5か月後に出現する底値から、次の権利付き日前に出現する高値の間、わずか4か月の間に、分配金7％相当の2倍、14％程度まで上昇した場合には、天井を打って一度下落に転じるチャートが多くみられます。

別の見方をすれば、分配金7％のファンドであれば、黙って一年間持っていれば、 7％のリターンがあります。
どこかの時点で7％上昇すれば、一年間分の分配金相当の利得を得た事になりますね。
そこで、資金を別のもので運用すれば、資金が倍働いた事になります。 

つまり、購入するなら、権利落ちの1から1.5か月程度様子を見て、底値で購入、その後、4か月間に10％から15％程度上昇すれば、その場で利確、そこまで上がらなければ、権利落ちの1か月程度前から権利落ち日の間で、年間分配金7％前後上昇していれば、利確するのが、効率が良さそうです。

こうすると、年間14％から20％程度の上昇益を狙えることとなります。
投資期間は、年二回権利のあるものなら、最大6ヶ月程度ですから、年に2回転ほどできそうです。
 

リートでの利益戦略に比べると、だいぶん見劣りしますが、コロナでここまで市場が動揺している状況では、大きな値下がりのリスクが少ない、インフラファンド投資が良さそうです。

インフラファンドは、多くは一口10万円ほどですから、年間1万円から2万円程度のリターンが期待できます。

信じる者は救われる、ただ、妄信するものは失敗する。

傾向はあるのは間違いありませんが、その通りに動くことはありません。

株は、生き物ですから。

株探比較画面から

ところで、インフラファンドの値動きは,騰落レシオにかなり影響を受けているようです。

通常、リートは日経平均とは逆相関と思われていますが、騰落レシオに相関性があるところを見ると、面白いですね。

日経騰落レシオより

証券	投資法人	7月6日	投資口	分配金	時価総額	買い推奨時期	決算期＝売り時
コード		投資口	価格	利回り	(百万円)		(月)
		価格(円)	前日比	ミックス係数
9283	日本再生可能エネルギーインフラ投資法人	101,600	-0.29%	6.3 24.1X1.11＝27	15,890	2月3月 8月9月	１・７
9281	タカラレーベン・インフラ投資法人	111,500	-0.44%	6.1 19X1.06＝20	21,612	6月7月 12月1月	5・11
9287	ジャパン・インフラファンド投資法人	94,300	-0.42%	6.17 19.6X1.01＝20	6,914	6月7月 12月1月	5・11
9282	いちごグリーンインフラ投資法人	56,900	1.79%	6.71 40.1X1.31＝52	5,859	7月8月	6
9284	カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人	114,300	0.62%	6.47 20.2X1.21＝25	26,425	7月8月 1月2月	6・12
9285	東京インフラ・エネルギー投資法人	99,700	0.10%	6.34 33.5X2.43＝70	4,590	7月8月 1月2月	6・12
9286	エネクス・インフラ投資法人	94,300	-0.74%	6.36 39.9X1.07＝41	8,659	12月1月	11

ミックス係数＝PER×PBR　　22.5以下目途

以上

FORESTです。

1月配当権利の日本再生可能エネ　9283 を　11/19　11月第三週に購入しました。

10月の初めから上昇に入っており、購入タイミングがよくわからない状態でした。

少し下落して、停滞した後、上昇に入ったようです。

1月の権利確定まで、2か月と少しですので、少し購入のタイミングは遅れているかもしれません。

12月の半ばまでは、上昇することを期待しています。